然而，不管那种货物多么受欢迎，小丑魔术师卖完了便不会再卖。
「万物有时啊」他告诉燕孤行说。
燕孤行从来不知道他那些稀奇古怪的货物是从哪里弄来的。小丑魔术师却对他说：「每样东西都有它的来处」
小丑魔术师教他变魔术，他学会在别人耳背上变出一朵花，在袖子里变出一只小鸟，把一条打结的丝巾在半空中抖开来变成一串缤纷的丝巾。他重又开始做风筝，在路经的每个小城或小村子的天空上放他的风筝，希望蓝月儿会看到，朝著风筝飘来的方向找到他。然而，他放出去的风筝并没有把他渴念的人带回来。
「也许她忘记了看天空」小丑魔术师安慰他说。
小丑魔术师不曾脱上那套红色的小丑服，也从来不卸掉脸上的油彩和那个假鼻子，他永远戴著那顶长统帽，穿著那双大头小丑鞋，连睡觉和洗澡的时候都是这样。