相传在天地未有人类之前，魔界天界生了一场大战，经几百年数的争死伤，在一场最浩大、死伤最重的战役中，魔界之王路西在迷森林邂逅一名天使。
人知道他们之生什事，只知道从那一刻起天界魔界成，在两界之中另创一个中立世界，且每隔五百年各派六位使者在此世界展一个拜的会；久而久之大家都忘记当初的争，致力于和平共处。
就在两界和平共处之，魔界之王路西毅然然的下王位，传他的得力助手德蒙特一族当家，而后跟天使消失在众人的面前，优游于宇宙各个空。
罢始各魔物仍遵从于新任魔王的导，可是著漫的流逝，始有人对平的生活心生厌倦，想再挑起天界魔界之的争；首先第一步就是成为魔界之王，而始一串私底下的明争暗。