传说这个世界分为三界，天界、人界及魔界；天界居上，而人界及魔界则分别居中及下。
千年之前，因魔界不满其居住之地黑暗、潮湿与满天的瘴气，悄悄地想把人界纳为己有，以便占有其所，因而与天界发生了一场天使们称之为「天魔之战」的战役。
不过，天界并不是一开始就顺利地把恶魔们赶回魔界。恶魔口中吐出的黑气，成为天使的致命伤，黑气缠绕著天使洁白的翅膀，使他们无法接触到阳光，而战斗能力大减，更有天使因此而死去。
天界战斗力大减之后，魔界的魔王趁著这个机会，潜入防守能力正虚的天界，想将天界之母——天使之树毁坏，让天界从此灭绝。
没想到，魔王却身负重伤回来，恶魔们的心动摇了，开始浮躁不安……
苞天界交战时，恶魔照例吐出黑气。