相传在天地未有人类之前，魔界与天界发生了一场大战，经过几百年无数的争斗与死伤，在一场最浩大、死伤最惨重的战役中，魔界之王路西华在迷雾森林邂逅一名天使。
没人知道他们之间发生什么事，只知道从那一刻起天界与魔界达成协议，在两界之中另创一个中立世界，并且每隔五百年各派六位使者在此世界展开长达一个礼拜的会议；久而久之大家都忘记当初的争斗，致力于和平共处。
就在两界和平共处之时，魔界之王路西华毅然决然的丢下王位，传给他的得力助手费德蒙特一族当家，而后跟随天使消失在众人的面前，优游于宇宙各个时空间。
罢开始各魔物仍遵从于新任魔王的领导，可是随著漫长时间的流逝，开始有人对这平静的生活心生厌倦，想再挑起天界与魔界之间的斗争；