爱波宁在巴黎街头踽踽独行，唱了那首动人心弦的《形单影只》。当这个城市沉沉睡去，爱波宁活在自己的幻想中，想像与马里欧漫步到清晨，感觉到他双手环抱著她。然而，她也深知道这一切只是想像，马里欧的眼楮已被蒙蔽。树木皆已枯萎，她逐渐地明了，此生，她不过是在欺骗自己。她爱他，但这只是她的一厢情愿。
听到爱波宁的歌声时，夏薇的鼻子都酸了。爱波宁就是她的写照吗？深知道一切只是想像，从无著落，她却仍然相信会有他俩的未来。
她太悲伤了，离开歌剧院的时候，一直没说话。韩坡以为她是被这部歌剧感动了，再一次相信她是个娇弱的女孩子。
在那座漆黑的歌剧院里，韩坡被爱波宁感动了。看著爱情降临在马里欧和珂赛特两个人的世界里，她只能苦苦恋著马里欧。