这是一个遥不可知的奇异的古代世界。其时天下画分为十六国。
分别是吟星国、铃星国、狼星国、蛇星国、黑星国、魔星国与仙星国等七星国，及妖月国、花月国、狐月国、乌月国、镜月国、梦月国、银月国、迷月国等八月国，还有位于天下中心地带的天心国。
七星诸国与八月诸国罗列于天心国四周的浩瀚大海上，各有一险恶隐蔽的屏障将其遮掩保护住，外人在无人指引下，是无法强行进入的，若贸然闯入，必被卷入漩涡中，或迷失在迷雾里，或被巨浪吞噬，或沉于大海……因著这些绝佳的天然屏障，所以七星八月各国间，才能相安无事，谁也不敢随意妄图侵略谁的领土。
唯有天心国位于天下的中心地带，没有任何屏障可以保护，任何人都能自由进出。